В разгар 60-х годов советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев видит, что открытый ультиматум приведет к катастрофе, и решает тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют: Брежнев может быть исключен из партии, а Брандт — отстранен от власти. Все должно остаться в секрете.
Для операции выбирают людей вне официальных структур — журналиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — установить контакт с главой Западной Германии.
Однако ЦРУ уже в курсе и готово помешать. К ним присоединяется Мильке, глава госбезопасности ГДР, отдающий приказ об устранении советских агентов.
